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股票优于债券 IC优于IH
成都期货开户 日期:2020-06-11

摘要:近10个交易日虽有上涨但整体起伏要小于欧美商场,沪深300指数累计上涨4.50%,上证50指数累计上涨4.25%,中证500指数累计上涨3.51%。进入4月后风格连续2019年11月以来的商场风格,中小市......

  近10个交易日虽有上涨但整体起伏要小于欧美商场,沪深300指数累计上涨4.50%,上证50指数累计上涨4.25%,中证500指数累计上涨3.51%。进入4月后风格连续2019年11月以来的商场风格,中小市值的表现要显着好于大市值。 从两融数据来看,商场的危险偏好的确有所提高,两融余额从1.08万亿元上升至1.1万亿元以上,单日融资买入额对总成交额占比也从较低的8%上升至9%的上方。 同时交投也有所活泼,上证指数的单日换手率也从偏低的1.2%提高至1.7%—1.8%,但是仍低于长期均值。北上资金恢复净流入态势,陆股通近10个交易日全部为净流入合计流入378亿元,累计净流入已超2020年2月底的高位,到达10836亿元。 从期权看沽持仓和看涨持仓的比值(P/C持仓比)来看,以上证50指数为例,上证50ETF期权的P/C持仓比和上证50指数存在较高的正相关性,现在P/C持仓比已到达历史极高的113.4%的水平显着高于三月初的水平,但上证50指数的方位却仍较3月初存在100点左右的距离,存在着必定的背离情况。 再看国债收益率的情况,近10个交易日10年期国债到期收益率上升7.7个基点,在货币政策导向没有显着变化的布景下,收益率的上升代表着商场避险情绪的削弱。
从相对收益率的情况看,近期收益率曲线走平,短期利率上升起伏显着大于长端利率。前期利率曲线的大幅走陡是因为货币政策继续发力,尤其是针对短端利率商场存在过度的宽松预期。而收益率曲线的修正也代表着随着宏观经济数据的企稳,利率商场也逐步常态化,商场对货币政策再度大起伏宽松不再抱有预期。 综合来看,国内商场的危险偏好相同也在提高。在危险偏好提高的布景下,权益类财物的吸引力要优于债券类财物的吸引力,三大指数的估值水平均处在均衡偏下的水平。从现在宏观经济的抢先指标来看,二季度企业盈余情况较一季度将有显着好转,指数基本面的修正有望带动商场估值水平的修正,故股指期货远月多头依然值得配置。结构上看,危险偏好的提高更有利于收益弹性较大的生长股和中小盘股,故中证500指数有望继续强于上证50指数和沪深300指数,股指期货多头标的选择上,IC要优于IH和IF。

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